常凯申的江宁政府和汪精卫的武汉政府组合成国民政府，汪精卫先后出任国民政府行政院院长、外交部长、内政部长、国党副总裁等职
1938年12月，汪精卫与陈璧君等，由重庆经昆明逃往越南河内，并发表艳电，公开叛国投降日寇
1939年8月汪精卫在上海秘密召开伪华夏国党第六次全国代表大会，汪被推为中央执行委员会主席，年底与日寇签订卖国密约《日支新关系调整纲要》
1940年3月30日，伪国民政府在江宁成立，汪历任伪国民政府代理主席、主席，行政院院长，军事委员会委员长，清乡委员会苏北绥靖主任公署主任等职
汪伪政权成立后，以“和平建国”为口号，破坏抗战，残酷镇压沦陷区人民
组织伪军配合日军进攻红党领导的抗日根据地和国党左派抗日军队
现在是1937年的岁末，汶剑波从日军参谋总部军事参谋北野信一嘴里得知，汪精卫要派代表在上海和日寇秘密会谈
也就是说，汪精卫打算投敌卖国的行动从卢沟桥事变后已经开始
汶剑波如果能将汪精卫和日寇会谈的程序予以“破坏”，哪么将延缓这个国党副总裁投降敌国的时间，对唤起全国各界民众抵御倭奴大有裨益
要实现这一目标，必须利用徐子怡和朝香宫鸠彦王这层关系亲近日寇上海领事馆领事
说服徐子怡打朝香宫鸠彦王这层关系的同时，汶剑波必须赶回将军山新、四、军前哨连一趟，更进一步从北野信一嘴里套出更多的关于会谈的情报
还有一个人汶剑波觉得可以成为自己的助手，他就是新、四、军前哨连指导员刘国栋
刘国栋名校江宁大学毕业会讲日语，和汶剑波搭手潜入汪精卫和日寇的谈判窝点，定能取得意想不到的收获……